能源工作指导意见提出了2024年的能源工作目标，在具体规划中，是能源行业新的投资机会。

　　能源安全得到前所未有的重视，坚持把保障国家能源安全放在首位。持续巩固“电力稳定可靠、油气底线可保、煤炭压舱兜底、新能源高质量跃升”良好态势。保持能源生产能力合理弹性，强化储备能力建设，坚守安全生产底线，有效应对能源安全风险挑战，保障经济社会发展和人民群众美好生活用能需求。

　　双碳目标和能源转型不动摇，提出坚持积极有力推进能源绿色低碳转型。深入践行生态优先、绿色发展理念，坚定不移落实双碳目标，把握好节奏和力度，着力加强供需协同，强化系统消纳，保持清洁能源高质量较快发展势头。

　　供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。

　　能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。

　　能源清洁高效开发利用取得新成效。煤电“三改联动”持续推进。跨省跨区输电通道平均利用小时数处于合理区间。推动北方地区清洁取暖持续向好发展。科技创新成果应用取得新进展。

　　意见提到，深入落实《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提升配电网支撑保障能力和综合承载能力。

　　意见指出，稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化发展。因地制开云网址 kaiyun官方入口宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。

　　2023年新能源的天量增长，很大程度得益于第一批大基地项目的密集投产。但随着新能源总装机超过10亿千瓦级别，全国新能源装机总占比达到36%，集中式及分布式新能源均面临严峻的消纳压力，同时用地、用水、用海受限条件增加，新的资源获取难度增大，预计2024年新能源高增长难持续，翘尾回归的概率较大。

　　根据《指导意见》中非化石能源装机和电量占比目标，2024年新能源装机任务在2亿千瓦左右。而今年全国能源工作会议上提出的全国风电、光伏新增装机也为2亿千瓦。而这显然难以满足产业发展需要，根据中国光伏行业协会的预测，2024年我国光伏新增装机为190-220GW。而风电装机则指望海上风电及大基地项目装机的突破，以及老旧风场改造贡献部分增量，相较光伏具有更大的不确定性，行业预计2024年风电新增装机在50-75GW之间。

　　总体来看，2024年新能源装机在240-290GW之间，可能低于2023年的装机总量。一方面产能大幅提升，供给侧竞争加剧；另一方面，需求增长迟滞甚至下降，行业内卷局面在2024年将迎来“大劫局”。

　　《指导意见》提出：出台深化电力市场改革促进新能源高质量发展的意见，结合近期国家发改委发布的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，新能源尤其是增量部分进入电力市场交易已成趋势。

　　一方面市场化增加了新能源运营商的风险。与以往“保量保价”的保障性电量相比，通过“报量报价”进入市场竞争的收益风险明显增加。新能源的波动性、间歇性、低边际成本等特性，使其在电力市场竞争中往往成为低电价的制造者和承受者，使其电量价值不断低于火电等具备调节能力的电源，而光伏面临的价格风险则更加突出。

　　但另一方面市场化能进一步深挖新能源的装机潜力。《监管办法》提出：可再生能源发电项目的上网电量包括保障性收购电量和市场交易电量，而因市场报价等因素影响可再生能源电量收购的，对应电量不计入全额保障性收购范围。摘掉全额消纳的紧箍咒，还原新能源发电的商品属性，不再不计代价地促进绿电的消纳，预计将成为《可再生能源法》修改的主要内容。而“制定《电力辅助服务市场基本规则》”，将进一步明确电力调峰辅助服务价格不得高于当地平价新能源项目的上网电价的原则。至于绿电的环境价值则通过绿证来体现，所以需配套“持续推进绿证全覆盖和应用拓展，加强绿证与国内碳市场的衔接和国际认可，进一步提高绿证影响力”等措施。

　　随着新能源发电成本的快速下降，通过市场化等手段促进低价新能源的消纳甚至引导弃掉尖峰电量，有利于电网调节资源的优化配置，促进新能源更大的消纳空间，这一点也成为更大新能源装机增量的主要来源。

　　集中式新能源的电网接入和电量消纳问题早就是老大难，但近年来分布式光伏也难以独善其身。由于分布式光伏“自发自用”模式抵消的是净负荷，带来更加严峻的发用电平衡问题，在现货市场运行省份引发电价的急降急升。山东、河南等地分布式光伏的急剧发展，类似加州的“鸭形曲线”正在向“峡谷曲线”蜕变。去年以来，原来拥有便利接入条件的分布式光伏，突然感受到来自各方的“围追堵截”。

　　一是越来越多的地市、县的配电网可接入容量见顶，纷纷限制分布式光伏的快速扩张。二是山东、河南、河北等光伏大省，调整用户侧峰谷电价区间，用价格手段优化分布式光伏发展。分布式光伏的“生死螺旋”越箍越紧。《指导意见》提出：修订发布分布式光伏发电项目管理办法，持续开展分布式光伏接入电网承载力提升试点工作。表明电网承载力成为了分布式光伏发展的瓶颈，也努力挖掘电网接入潜力，促进分布式光伏的健康发展。

　　新能源装机的快速发展，使新型储能和新能源发电制氢迎来新的机遇，但前路绝非坦途，储能和制氢将迎来各自的命运。

　　锂电池储能主导的第一轮储能发展热潮，在经历2023年快速增长的“元年”之后，即陷入安全信任危机、质量参差不齐、运行性能差、行业产能过剩等“一地鸡毛”的局面。《指导意见》提出：推动新型储能多元化发展，强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施。新型储能为自己正名，必须发展本质安全、具备稳定长时特性、满足电力系统转动惯量等需求的新型储能技术。

　　除了技术革新外，新型储能也亟需商业模式革新。随着新能源市场化弃电规则的放开，新能源强制配储能的基础逻辑已基本不成立，新型储能需要商业模式的闭环。发展具有良好运行能力的储能，并不断推动成本下降，在电量市场交易中体现其调节kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页价值，并争取容量价值的认可，是未来新型储能发展的主要商业模式。

　　新能源制氢旨在降低电网调峰与备用压力，最终实现脱离电网制约的离网制氢，就能完成新能源发展与电网接入基本脱钩，《指导意见》提出：“稳步推进稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景”，正是开云网址 kaiyun官方入口基于该愿景。但新能源制氢的核心问题在于打通制氢后的下游应用，波动的新能源制出来绿也具有一定波动特性，需要对下游配套的化工、大工业进行较大的工艺改进，其代价和技术难题是巨大的。而当前技术和实践表明，新能源制氢后合成氨是可行的路线，同时每吨绿氨替代煤化工合成氨的减排效果达到3-4吨二氧化碳，减排效果明显。

　　以前合成氨的主要应用为农业、化工，而《指导意见》中提出，“深入探索火电掺烧氢、氨技术，强化试点示范”，希望在发电领域引入氨使用需求，可能为新能源制氢合成氨带来更大的发展机遇，也能有效降低我国发电的二氧化碳排放。但整体而言，新能源制氢合成氨产业链条较长，成本可能高于煤化工，当前存在较大的场景限制。充分发挥资源优势，在内蒙古、新疆等新能源富集区推动新能源制氢合成氨项目，是产业破局的重点方向。